如何管理 Subiz 上的客户数据

功能与CRM的结合,企业不仅可以有效地自动分工,还可以解决客户数据安全的问题。
如何管理 Subiz 上的客户数据
客户数据对于任何企业来说都是宝贵的资产,因此保证其安全并防止信息泄露非常重要。既保证了商家的资产,又避免了客户因被曝光、被出售的情况而困扰。更重要的是,如果竞争对手获取其客户数据,企业

将受到直接影响。

规则将权力分配给成员
规则将权力分配给成员

尤其是现在很多多渠道销售的企 顶级电子邮件列表 业都有网站、Zalo、Facebook或Instagram上的粉丝专页、电子邮件、呼叫中心……如果管理不周,很容易泄露客户信息。

Subiz分配规则功能常用于为顾问分配聊天权限,保证工作的有效分组和管理,提高企业的信息安全。

分配规则帮助管理者管理不同部门员工的访问权限。分割聊天时,意味着授权人员无法看到聊天内容和客户信息。只有授权人员才知道客户信息,从而使管理层可以轻松汇总每个人/工作组的工作和客户数据。这是保护数据并避免信息泄露的有效方法。

如何在 Subiz 上使用分配规则
如何安装
通过交付规则,您可以:

按地理位置分布的规则

互动渠道的分发规则(Zalo、Pange、网站……)
按工作时间分配规则
要安装分发规则,请执行以下操作:

第一步:确定代理商划分客人的规则

客户分类特点是什么?例如按地区、按客户来源、按客户接触时间等。
哪个代理负责回复客户?
然后,要创建的规则数量将与您的客户组数量相对应
第2步:安装分发规则

安装说明:

顶级电子邮件列表

打开设置页面
看左边的函数栏,找到分布规则
选择创建分配规则
输入规则名称以标识该规则的作用?
选择客户过滤条件
选择交付至,添加客户响应代理
单击创建规则即可完成
Agent规则如何划分
Agent规则如何划分

所有客户数据信息将在CRM系统中自动更新,并在多个渠道同步。集中数据管理活动。

管理客户数据
您将在“客人”页面上管理潜在客人列表的详细信息。访客页面支持您更有效地管理客户信息的 6 个主要功能。

编辑宾客
客户列表以表格形式显示。您可以更改和排列重要客户信息列的顺序。找到屏幕右上角的编辑列按钮>选择要显示的信息>单击排序按钮拖放信息顺序>单击设置为默认值将列排列应用于客户文件其他商品

筛选客户
按条件筛选客户功能可帮助您快 内容营销总是在谈论如何 速搜索并查看具有一个或多个共同特征的客户。

例如:过滤来自网站的访问者、过滤来自 Google 广告的访问者、过滤 Fanpage 上的访问者……

固定到顶部
固定到顶部功能可帮助您优先将过滤器或客户文件推送到页面顶部,以便在需要时轻松使用。

固定后,您可以单击拖放来排列固定文件的顺序。

添加客人到苏比兹
有 2 种方法可以将客户添加到 Subiz。

**方法1:手动输入每个客户**

进入访客页面
单击添加访客按钮
填写客人信息
企业可以将客户数据上传至Subiz进行集中管理
企业可以将客户数据上传至Subiz进行集中管理

方法二:将宾客名单文件上传至Subiz

进入访客页面
单击屏幕右上角的更多按钮
选择从文件上传客户端
您需要将 Excel 文件上的客户 ba 线索 信息列与 Subiz 上可用的客户信息字段正确配对。了解如何在 Subiz 上添加新信息字段。

导出宾客
找到屏幕右上角的“更多”按钮
选择下载所有客人
下载 .csv 格式的客户列表,请参阅读取 .csv 文件的说明

Subiz始终确保客户数据的安全,系统有助于集中存储客户信息并跨多个渠道同步。这有助于节省客户管理团队的时间和精力。

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